AI活用で月70時間の業務削減を達成した税理士事務所

AIを活用して効率化を実現した税理士事務所

最近、業務の効率化が求められる中、兵庫県神戸に位置する神戸規志税理士事務所が注目を集めています。この事務所は、AIを駆使することにより、業務時間を月間70時間も削減するという驚異的な成果を上げました。また、この功績を評価され、2026年1月度の「AI研究会ベストプラクティス賞」を受賞したのです。

AI活用の効果とは？

この受賞事務所では、AIの普及を図るため、特に「Gemini」というAIツールを利用しています。代表の神戸氏は、AI学習から始まり、職員全体のスキルを底上げするために「生成AI活用基礎講座」に参加させました。この結果、実務に無経験だった職員が自立して業務を行う体制を築き上げることに成功したのです。

具体的に、事務所全体で記帳業務の効率化に成功し、約60時間がこの業務に費やされていました。この効率化の一環として、データ化されたレシートや通帳、クレジット明細からCSVファイルを自動生成し、読み取りエラーが発生すると自動的に通知が届く仕組みを構築しました。

ChatGPTを使った面談の質向上

さらに、クライアントとの面談においても新しいAI技術を取り入れています。具体的には、ChatGPTを活用して開業予定のクライアントと収益構造を見直す際に情報を共有し、画面を見ながら対応することで面談の質を向上させる取り組みを行っています。このような新しいアプローチにより、サービスの質が向上し、今後は顧問料の改定も検討しているとのことです。